- Prenez note que ceci N'EST PAS la DÉMO. Il s'agit d'un aperçu du processus et des principaux écrans de la version PC du logiciel.
- Des comptes fictifs tels John Doe sont utilisés à titre d'exemple.
- Cliquez ici pour en savoir plus à propos de l'ouverture du logiciel et comment travailler avec des clients et leurs comptes.
Écrans Important - cliquez sur chacune des étapes du processus pour une brève description et une vue de l'écran, ou cliquez sur la boite correspondante dans le schéma Processus *Il faut noter que la version Internet(non-montrée ici) comporte un processus et des écrans légèrement différents de ceux de la version PC, due en grande partie à la personnalisation pour le client. Note: Tous les champs libellés bleu marin(version PC seulement) sont utilisés dans le rapport Énoncé de Politique de Placement.
Cliquer sur l'image pour voir un exemplaire de chaque rapport
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