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Si vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question, contactez notre service d'assistance technique ou encore vous pouvez télécharger le guide de l'utilisateur du logiciel dans la section Accès client de ce site. 1. Configuration exigéeOrdinateur et périphériques - Ordinateur personnel : Ordinateur de bureau ou portatif doté, au minimum, d'un processeur de 600 MHz (un Pentium II est recommandé).
- Moniteur ou écran : Couleur ou monochrome, avec une résolution d'au moins 800 X 600 (SVGA) (un XGA avec une résolution de 1024 X 768 est recommandé).
- Mémoire requise : Au moins 256 Mo (mégaoctets).
- Disque dur : un espace libre de 120 mégaoctets (120 Mo).
- Pointeur : souris compatible Microsoft ou autre pointeur.
- Imprimante avec une résolution d'au moins 300 ppp (capacité d'impression couleur recommandée pour les graphiques).
- Modem : haute-vitesse recommandé
Logiciels Microsoft Windows 98, NT, 2000 ou XP. Veuillez nottez que nous ne supportons pas le système d'exploitation Vista présentement. 2. Importation de données| Q. | Quelles sont les spécifications techniques pour les fonctions d'importation de données? | | R. | Le format d'importation EquiSoft est un fichier au format XML contenant les informations sur l'investisseur, son(sa) conjoint(e) et leurs actifs. Les documents suivants décrivent plus précisément ce format : - Description et exemple (Format_Import.pdf).
- « Schema » XML (Import.xsd)
Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter. |
| Q. | Comment puis-je savoir où se trouvent mes fichiers de données pour l'importation? | | R. | Cela varie selon la plateforme que vous utilisez pour accéder à vos données clients. Un bon moyen est de contacter votre service de gestion d'arrière-guichet (back office) ou encore votre service informatique. Ces ressources pourront vous indiquer où se trouvent vos données sur votre ordinateur. Elles pourront également vous aider à chercher les fichiers sur votre réseau ou encore sur l'Internet. |
| Q. | J'effectue une importation de mes données et je ne peux pas me rendre plus loin que l'étape Association des comptes à importer. Que se passe-t-il? | | R. |
La fonction d'importation permet d'importer les comptes de clients, mais dans le cas où il n'y a pas de comptes dans le dossier client, l'importation ne peut être effectuée.
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3. Partage de données en réseau| Q. | Je désire partager mes données en réseau, mais je reçois continuellement des messages d'erreur et ou un message qui me demande de spécifier le chemin de connexion (connection path), comment solutionner ce problème? | | R. | Afin de partager les données sur un réseau, il faut simplement modifier le chemin de connexion. Dans certains cas, il se peut que vous deviez copier le fichier qui se nomme system.mba (qui se trouve dans le répertoire de l'Analyste) et le coller dans le répertoire du réseau. |
| Q. | J'ai suivi toutes les étapes pour le partage de données, incluant la copie du fichier system.mda et j'ai encore des problèmes, que faire? | | R. | Il se peut que votre base de donnée soit corrompue, il faut aller dans votre répertoire de l'Analyste et cliquer sur le bouton clean.exe. Ensuite, recommencez le processus de partage de données et l'opération s'exécuter. |
4. Mise à jour des données| Q. | Comment puis-je m'assurer que les données de mon logiciel soient à jour? | | R. | La barre de titre de l'application indique le numéro de la version actuelle de l'application et la date de la dernière mise à jour des données dans le format jj-mm-aaaa. |
| Q. | Comment effectuer la mise à jour des données d'Analyse Assistée des Actifs ? | | R. | La plus récente mise à jour des données d'Analyse Assistée des Actifs est disponible sur le site Internet dédié au logiciel. Vous pouvez aisément procéder à la mise à jour en suivant les directives ci-dessous : Étapes de mise à jour : Sur le site Internet de l'Analyste, cliquez sur la section Accès Client située au coin supérieur droit de la page. Dans la fenêtre d'ouverture de session, inscrivez le code d'utilisateur et le mot de passe qui vous sont transmis sur acquisition de la licence d'utilisation du logiciel. Cliquez sur OK. Vous obtenez la fenêtre de téléchargement qui vous est assignée. Vérifiez la date d'expiration de votre licence d'utilisation et vos données personnelles. Vous pouvez les modifier au besoin en cliquant sur Modifier le profil. Dans la page, 5 boutons vous donnent accès divers programmes et documents. Pour connaître l'option correspondant à votre besoin, répondez au questionnaire interactif. Vous pouvez également cliquer directement sur celui correspond à votre besoin. Dans la situation présente, cliquez sur Mise à jour/données, puis sur le bouton Mise à jour. La boîte Téléchargement de fichier apparaît. On vous offre le choix de lancer immédiatement le programme à partir du répertoire temporaire de votre ordinateur (déconseillé) ou de sauvegarder le fichier sur un répertoire spécifique (fortement suggéré). Si vous sélectionnez Exécuter le programme à partir de son emplacement actuel (Run this program from its current location), le programme sera installé sur un fichier temporaire de votre ordinateur. Si vous choisissez Enregistrer ce programme sur le disque (Save to disk), dans la fenêtre Enregistrer sous (Save As), sélectionnez le fichier qui est affiché par défaut ou désignez le fichier approprié. Nous vous suggérons de sauvegarder le fichier là où il sera facile de le retrouver plus tard, par exemple, sur votre Bureau (Desktop). Lorsque le téléchargement du fichier est complété, allez à votre Bureau (Desktop), ou tout autre répertoire où vous avez enregistrez le fichier de la nouvelle version, double-cliquez sur l'icône Update[date].exe pour procéder à l'installation. Dès le début de l'installation, des écrans contenant des instructions à suivre apparaissent. Entrez les informations requises et cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'écran suivant. Lorsque que le téléchargement est terminé, une boîte Installation complétée apparaît. Cliquez sur Terminer.
Consultez la première section du Guide de l'utilisateur (Administration du programme) pour obtenir les instructions détaillées. |
5. Messages d'erreurs rencontrés au cours de l'utilisation du logiciel| Q. | Je reçois un message d'erreur lorsque je veux ouvrir le compte d'un client: l'erreur 13 (Type mismatch) est survenue au cours de la procédure modPortfolioFonctions. RefreshAssetDistribution, que faire? | | R. | Ce message apparaît lorsqu'un des fonds qui compose un portefeuille de client ne se trouve plus dans la base de données. Vous devez supprimer et remplacer le fonds du portefeuille par un autre fonds. Les fonds doivent appartenir à une classe d'actifs; un fond qui n'existe plus est associé à une classe inconnue, d'où le message d'erreur. |
| Q. | J'ai un message d'erreur lorsque je veux créer un nouveau client : You have encountered error 13 (Type mismatch) in procedure frmWisard.SetStep, que faire? | | R. | Ce message d'erreur peut apparaître avec certaines versions de Windows. Pour corriger le tout, ouvrez les paramètres régionaux de votre système d'exploitation Windows et choisissez Français (France) pour langue par défaut puis revenez à la langue originale qui est sûrement français (Canada) ou anglais (Canada) (ne pas oublier de cliquer sur Appliquer après chaque sélection) . Ensuite, ouvrir l'Analyse Assistée des Actifs et tout devrait fonctionner. Ce problème se rencontre le plus souvent avec Windows XP. |
6. Installation| Q. | J'utilise Analyse Assistée des Actifs pour la première fois. Comment dois-je l'installer? | | R. | Vous trouverez le fichier à télécharger dans la section Accès client de ce site Internet (lien dans le coin supérieur droit de la page). Vous devez télécharger le fichier d'installation (appelé setup.exe) sur votre ordinateur. La procédure à suivre est résumée ci-dessous en quelques étapes. Étapes de téléchargement : - Sur le site Internet, cliquez sur la section Accès client située au coin supérieur droit de la page. Dans la fenêtre d'ouverture de session, inscrivez le code d'utilisateur et le mot de passe qui vous sont transmis sur acquisition de la licence d'utilisation du logiciel. Cliquez sur OK.
- Vous obtenez la fenêtre de téléchargement qui vous est assignée. Vérifiez la date d'expiration de votre licence d'utilisation et vos données personnelles. Vous pouvez les modifier au besoin en cliquant sur Modifier le profil. Dans la page, 5 boutons vous donnent accès divers programmes et documents. Pour connaître l'option correspondant à votre besoin, répondez au questionnaire interactif. Vous pouvez également cliquer directement sur celui correspond à votre besoin. Dans la situation présente, cliquez sur Installation du logiciel, puis sur le bouton Installation.
On vous offre le choix de lancer immédiatement le programme à partir du répertoire temporaire de votre ordinateur (déconseillé) ou de sauvegarder le fichier sur un répertoire spécifique (fortement suggéré). Si vous sélectionnez Exécuter le programme à partir de son emplacement actuel (Run this program from its current location), le programme sera installé sur un fichier temporaire de votre ordinateur. Si vous choisissez Enregistrer ce programme sur le disque (Save to disk), dans la fenêtre Enregistrer sous (Save As), sélectionnez le fichier qui est affiché par défaut ou désignez le fichier approprié. Nous vous suggérons de sauvegarder le fichier là où il sera facile de le retrouver plus tard, par exemple, sur votre Bureau (Desktop). Lorsque le téléchargement du fichier est complété, allez à votre Bureau (Desktop), ou tout autre répertoire où vous avez enregistrez le fichier de la nouvelle version, double-cliquez sur l'icône Setup.exe pour procéder à l'installation. Dès le début de l'installation, des écrans contenant des instructions à suivre apparaissent. Entrez les informations requises et cliquez sur le bouton pour passer à l'écran suivant. Il vous sera demandé de choisir le répertoire dans lequel sera installé le logiciel. Il est fortement recommandé d'installer le logiciel dans celui qui apparaît automatiquement (soit le C:\Program Files\Analyst2). Lorsque que le téléchargement est terminé, une boîte Installation complétée apparaît. Cliquez sur Terminer.
Consultez la première section du Guide de l'utilisateur (Administration du programme) pour obtenir les instructions détaillées. |
7. Matrices des rendements| Q. | Dans l'écran Répartition d'actifs, comment expliquer que le rendement d'un investissement, dans le Pire cas, soit quelquefois plus élevé que le rendement dans Meilleur cas? | | R. | Ces valeurs sont obtenues à partir des prévisions de la matrice des rendements (menu Données, Matrice des rendements). Les rendements projetés pour les 6 classes d'actifs, dans chacun des 3 scénarios économiques probables (Pire cas - marchés boursiers très mauvais, Meilleur cas - excellents marchés boursiers, et Plus probable) sont appliqués proportionnellement aux portefeuilles de référence, personnalisé et suggéré qui figurent dans votre écran (Répartition d'actifs), ce qui donne une vue globale du rendement possible selon la répartition de chaque portefeuille en fonction de chacun des scénarios économiques. Consultez la description de chacun des scénarios économiques en cliquant le bouton Commentaires, dans la partie inférieure gauche de la boîte de la Matrice des rendements. Selon l'objectif de votre investisseur (agressif, conservateur, court ou long terme, etc.) les répartitions de classes d'actifs correspondantes réagiront différemment aux divers scénarios économiques. Exemple : Un portefeuille fortement pondéré en revenus fixes ne sera pas favorisé dans un scénario économique du Meilleur cas (excellent marchés boursiers) puisque les prévisions (Matrice des rendements) afficheront des rendements élevés pour les actions et des rendements faibles pour les obligations qui, lorsque appliqués à ce portefeuille, démontreront un rendement global mauvais. Un portefeuille dont la répartition d'actifs agressive comprend un volume élevé d'actions obtiendra des rendements positifs élevés selon le même scénario du Meilleur cas. |
8. Fonctionnement du logiciel| Q. | Je veux utiliser la fonction de corrélation de fonds, mais quand je clique sur le fonds rien ne se passe, pourquoi donc? | | R. | Parce que pour effectuer une analyse de corrélation, il faut au fonds un historique d'au moins 3 ans. |
9. Fonds suggérés | Q. | Mes fonds suggérés sont continuellement supprimés. Comment puis-je éviter cela? | | R. | Lorsque l'information concernant les fonds est mise à jour (mensuellement), le contenu du fichier des fonds suggérés (Talfunds.mdb) est remis à ses valeurs initiales (Talvest funds). Pour éviter d'avoir à saisir à nouveau les fonds suggérés à la suite de chaque mise à jour, il est recommandé de placer une copie du fichier Talfunds.mdb sur votre bureau (desktop) juste avant de lancer la mise à jour et ensuite, de le recopier sur votre répertoire de données une fois la mise à jour complétée. |
10. Modification des données personnelles| Q. | J'ai une nouvelle adresse électronique. Dois-je modifier mon profil personnel? | | R. | Oui, il est important de conserver vos données personnelles à jour. Celles-ci (nom, titre, entreprise, etc.) se retrouvent dans l'en-tête des rapports que vous générez à l'aide de l'Analyste. De plus, vous êtes avisés par courriel des nouveautés (mises à jour de données et logicielles) qui concernent l'application. Ces informations doivent donc être maintenues à jour. Mise à jour des données : - Cliquez sur Accès client pour accéder à votre profil personnel qui se trouve au haut de la page. Vérifiez les informations qui apparaissent dans la partie supérieure de la section Accès client.
- Si vous désirez les modifier, cliquez sur le lien Modifier les informations. Effectuez les modifications.
- Lorsque le formulaire est complété, cliquez sur le bouton Mettre à jour pour sauvegarder vos nouvelles données ou sur Réinitialiser pour retourner à l'état initial du formulaire. Les nouvelles données se retrouveront dans la section supérieure de votre Accès client.
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11. Nombre d'utilisateurs par licence| Q. | Combien d'usager peuvent-ils partager la même licence? | | R. | Chaque conseiller doit acquérir une licence séparée pour pouvoir utiliser l'Analyste. Une même licence vous autorise cependant à installer le logiciel sur plusieurs ordinateurs pour vos propres besoins ou pour ceux de vos assistant(e)s. Les prochaines versions du logiciel seront protégées par une clef d'activation qui encodera les informations de représentant qui sont imprimées sur les rapports. |
12. Sauvegarde et réinstallation du logiciel| Q. | Que dois-je sauvegarder pour pouvoir retrouver mes dossiers clients en cas de problème avec mon ordinateur? | | R. | Dans le répertoire d'installation de L'Analyste (généralement « C:\Program Files\Analyst2 »), deux fichiers doivent être sauvegardés : Invest21.mdb et Funds.mdb. Ces deux fichiers contiennent respectivement vos dossiers clients et la liste courante des fonds. Si vous êtes en réseau, vous pouvez placer une copie des ces fichiers sur un répertoire partagé. Il est possible qu'un administrateur sauvegarde des copies de vos fichiers. Renseignez-vous auprès des personnes qui responsables de l'assistance technique de votre entreprise. Sinon, il vous est également possible de faire une copie sur CD-ROM ou sur disquette (dans ce dernier cas, il sera certainement nécessaire de compacter les fichiers (zipper) en utilisant un des utilitaires disponibles sur le marché). |
| Q. | Comment puis-je transférer mes dossiers clients sur un nouvel ordinateur? | | R. | Pour cela, installer d'abord L'Analyste sur votre nouvel ordinateur (voir Installation dans cette page). Ensuite, remplacer dans le répertoire d'installation (généralement « C:\Program Files\Analyst2 ») les deux fichiers Invest21.mdb et Funds.mdb par les copies que vous avez faites conformément à la réponse à la question précédente. |
13. Mise à jour logicielle| Q. | Comment savoir quelle version d'Analyse Assistée des Actifs est installée sur mon ordinateur? | | R. | Dans le menu d'Analyse Assistée des Actifs, cliquez sur le menu Aide, puis sur À propos...Le numéro de version de version est également affiché dans la barre de titre de la fenêtre principale de l'application. |
| Q. | Comment remplacer la version de l'Analyste, qui est actuellement installée sur mon ordinateur, par la nouvelle version du logiciel? | | R. | Vous devez procéder comme si vous installiez le logiciel pour une première fois (voir Installation dans cette page). Lorsque le programme d'installation sera exécuté à partir de votre disque dur, il fera en sorte d'écraser la version précédente du logiciel tout en conservant toutes vos données (clients et fonds). |
| Q. | Est-ce que je dois mettre à jour mon logiciel chaque fois que je reçois un message m'avisant de la sortie d'une nouvelle version? | | R. | Dans le courriel que nous vous envoyons, nous indiquons les modifications apportées au logiciel. De cette façon, vous pouvez décider de télécharger ou non la nouvelle version. Il est à noter cependant que si vous éprouvez des problèmes avec votre logiciel, faire une mise à jour est la façon la plus facile de corriger le problème. |
14. Suggestion d'améliorations au logiciel| Q. | J'aimerais faire des remarques sur certains aspects du logiciel ou encore des suggestions pour l'améliorer, comment vous les transmettre? | | R. | Il nous fera plaisir de prendre connaissance de vos remarques sur Analyse Assistée des Actifs. Avant de nous faire parvenir vos commentaires, assurez-vous que la dernière version disponible est installée sur votre ordinateur. Vous pouvez transmettre vos commentaires par courriel : info@analyseassisteedesactifs.com ou encore nous appeler au 514-989-2095, si vous êtes de la région de Montréal ou à notre numéro sans frais, 1-866-790-3141, si vous appelez de partout ailleurs au Canada. |
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