L'expertise institutionnelle adaptée aux besoins des investisseurs individuels

Disponible depuis 1995, Analyse Assistée des actifs est utilisé quotidiennement par des milliers de conseillers financiers. Fournissant les outils, l'expertise et l'information dont vous avez besoin, il vous fera profiter pleinement des avantages de la répartition stratégique de l'actif, vous permettant de traduire les objectifs du client en un portefeuille d'actions, d'obligations et de liquidités efficaces. Analyse Assistée des Actifs vous permet de créer plus de valeur pour vos clients investisseurs en leur procurant:

• Des politiques de placement judicieuses fondées sur les objectifs et les besoins, ainsi que sur le rendement historique et projeté des catégories d'actifs;
• Des recommandations personnalisées sur la répartition stratégique et tactique de l'actif basées sur des projections de douze mois relatives aux principaux marchés financiers du monde entier;
• Des rapport personnalisés, clairs et concis couvrant chacun des aspects du processus, incluant l'énoncé de politique de placement.

Analyse Assistée des Actifs comporte plusieurs portefeuilles de référence. Ces derniers ont été conçus en collaboration avec l'une des plus importantes sociétés de conseils en gestion de placement au monde. Cette société a également contribué à la Grille de décision de l'investisseur qui vous permet d'apparier les besoins du client aux portefeuilles de référence appropriés.

Les recommandations tactiques sur la répartition de l'actif, ainsi que des précisions sur le marché sont fournis sur une base trimestrielle. Les informations concernant les fonds, ainsi que leur prix, sont mises à jour mensuellement. Les actif des clients peuvent être importés électroniquement de la plupart des systèmes d'arrière guichet (back office) dans le programme d'Analyse Assistée des Actifs; ce qui vous permet d'épargner du temps et de faciliter les mises à jour et le suivi des dossiers.