Développement des affaires
Rétention de clientèle
Conformité réglementaire

Reconnu comme la référence en matière de gestion de portefeuille au Canada, le logiciel Analyse Assistée des Actifs a été conçu pour répondre aux besoins des conseillers financiers orientés développement des affaires et satisfaction de la clientèle.

Analyse Assistée des Actifs est développé en deux versions distinctes: PC et Internet. la version Internet s'adresse aux clients corporatifs (entreprises et réseaux) qui recherchent une plus grande conformité aux standards réglementaires de l'industrie et une gestion plus efficace des portefeuilles administrés par leur équipe de conseillers. La version Internet peut être personnalisée pour offrir une solution intégrée aux opérations de l'entreprise, à sa bannière, à sa ligne de produits et son architecture informatique.

Le logiciel comprend notamment: Profil de l'investisseur Analyse des besoins Sommaire des comptes Grille de l'investisseur Portefeuille de référence Rapports personnalisés (cliquez ici pour un échantillon) Énoncé de politique de placement (cliquez ici pour un échantillon) Importation des données (back-office) Modèles de portefeuilles d'actifs illimités

Les détenteurs d'une licence individuelle PC active peuvent mettre à jour leur version dans la section Accès client.